夜晚完全是一个独立的王国，精灵和动物各司其职，用有些笨拙的手工方式维持着夜晚的正常运行：蹩脚梦想的书写员、保护孩子们安睡的猫咪、常驻路灯里的灯泡精灵、奏响夜的奏鸣曲的乐团、帮睡梦中的人们打理新发型的三姐妹，当然还包括美丽的星星们……在一所古老的孤儿院，来自星星的光芒成了TIM对黑暗的恐惧的唯一疗伤药。由于恐惧，TIM在一个晚上来到了孤儿院的楼顶，可是他发现一直以来为他驱除恐惧的那个星星消失了。不幸的是，这还不是最糟的……