2012年10月~2013年5月に開催された中島みゆきのコンサート・ツアーを収録した、6年4カ月ぶり(2014年時)となるライヴ・アルバム。ヒット曲「空と君のあいだに」、TBS系『NEWS 23』エンディング・テーマ曲「最後の女神」、涙を誘う「化粧」他を収録。中島みゆきの圧倒的な歌唱力やパフォーマンス、プロフェッショナルな演奏を楽しめる1枚。