lemonaとのスプリット『i touch your Feather』にてCD-Rというフォーマットながら国内外からの絶大な支持を受けた、fraqsea（フラクシー）の新作がそれぞれ8曲入りのMORNINGNIGHTの2つのコンセプトによる2作品同時リリース！juana molina、gutherやgoldmundなどの音響派エレクトロニカ～ラップトップ～アンビエントの新世代。各アルバムにリミックスを収録しており『Morning Dew』には「Garden of the Iceburg」のShintaro Aoki Remixを収録。美しいピアノをフィーチャーしたNujabesなどのHiphopリスナーにもアピールする大作リミックスとなっています。『Last Night』がドローン～シューゲイズ～アヴァン感が漂うのに対し本作は柔らかなギターと歌をメインにした穏やかな作風。