“END OF LONG HOT SUMMER 2002”、“YOUNG LOVERS E.P.”に続くノーザン・ブライトによるシフトレコーズからの第3弾リリースは遂にアルバムの登場。★ギターサウンドをベースにしたソウルフルなお得意のロックチューンから、ダンサブルなフロアチューンやボサノヴァ・スタイルのアコースティック・ポップナンバーなど、今作ではクラブ的なアプローチもみせ、今まで以上にバラエティーに富んだ彼等の姿が伺えます。シングルに収録され人気の高かったジャクソン・シスターズ“MIRACLES”のカヴァーやトッド・ラングレン“I SAW THE LIGHT”の素晴らしいカヴァーも収録。CDには6曲のボーナストラックを加えた全16曲でのリリースです。