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嗯 大家好
欢迎大家收听今天的价值起航
a股啊
今天又上演了戏剧化的一幕啊
昨天是跌的是七荤八素
大家又觉得没有信心了啊
昨天很多人都在讨论的是什么呢
是补缺口
觉得都已经到这个地方了啊
补补缺口也是很正常的啊
确实也是这个样子对吧
按照一般来讲的话呢
这个缺口到了这一步
不补呢
好像有点说不过去啊
但是今天呢
a股就是出人意表
直接出现了一个大涨啊
两市大涨呢
这个可以说是普涨啊
只有三十多家公司是下跌的
上证指数呢
是涨了八十多个点啊
这是一个难得的普涨的这样的一个格局啊
普涨的这样一个格局
对于这个行情能够走多远
能够走多久
我觉得这个地方也不用去过多去想吧
对吧 呃
涨了总是好事儿
暂时呢
我觉得还是先把它看作是一个反弹
但是对于这一轮行情来讲的话呢
我觉得重点还是在科技这个方向上面啊
昨天啊
美国那边的话呢
对于科技又出一个幺蛾子了啊
就是美国宣布啊
对人工智能芯片实施新的管控措施
对一百二十多个国家设置了出口配额
这样的一个做法的话呢
引发了昨天美股的科技股的大跌
但是我们今天科技股的话呢
是一个上涨的
领涨的一个主力一个方向啊
领涨的一个方向
呃
为什么会这样子呢
其实美国我们知道
它对于现在来讲的话呢
的科技领域里面仍然是有非常大的一个优势
而这个优势的话呢
目前主要集中的就是在这AI啊
AI这个领域里面
尤其是AI芯片啊
AI芯片
呃
世界上面最先进的AI芯片的话呢
就在美国对吧
英伟达嘛
大家都知道对吧
那么现在的话呢
美国对于对于美国企业啊
向大多数国家出口芯片的这个算力啊
设置了一个上限啊
十八个关键的盟友和合作伙伴的芯片的销售是没有限制的
但是其他的国家的话呢
都给到了一个什么
给到了一个限制
这个限制干什么呢
其实就是想巩固它的算力的优势啊
算力的优势就是我给你的算力
你是有算力
是有有代差的
对吧
你的算力我给你限制住了
限制你的再差了
那你想要发展这个AI技术
你能不能做得到呢
你就做不到了呀
对吧
因为你没有算力了嘛
没有算力你怎么发展AI呢
它的逻辑其实很简单
就是这样子
对是呢
对于我们国家来讲的话呢
本身他对我们就限制
那么现在他对于全世界都这样限制
那别的国家他如果想要做这方面的这样的一个研究
或者说他要有这方面的这样的一个需求
他怎么办呢
你能怎么办对吧
美国不给你
你只能怎么办
只能找咱们中国呗
所以这个国产算力啊
就得到了进一步的体现
而且我们也都知道
对于二二零二五年来讲的话呢
我们国内是一个算力大基建的一个年份啊
普遍来讲的话呢
很多的公司都在今年是要扩大这方面的这样的一个投入
因为在二零二三年
二零二四年这两年当中啊
我们国内的企业其实跟进的不多
你别看
你别看出来吹牛的
吹牛的挺多的
但是真正在这方面的投入的
我们其实并没有太多的去看到啊
所以这个方向上面来讲的话呢
存在的机会就比较大了啊
你本来过去
你要做这一方面对吧
要建这个大型的这种这种服务器啊
大型的这种算力
那你需要什么呢
你需要芯片
那最先进的芯片
你肯定就是买美国的呗
那你现在的话呢
你也买不到对吧
他不但买不到
你即使你在别的国家建
你比如说啊
有一家这个大的科技巨头
他打算啊
到 到这个
比如说沙特吧
到沙特去建
能建吗
那对不起
美国对沙特那边的话呢
也是受限的
也是限制你去在那边去建设
那芯片不能出口给沙特
那你怎么办
你在沙特你要建的话
你就只能用中国的这种芯片了
所以这个方向来讲的话
我觉得啊
对于我们国内的这个科技股来讲的话
就形成了一个非常大的一个利好
这也是今天科技股当中表现比较强势的这样的一个原因啊
当然对于我们现在来讲的话呢
科技这一块
算力这一块
我们最优势的产业的话呢
在哪呢
优势的产业我觉得主要是有两个
一个呢 是 呃
CPU
那光模块对吧
还有包括铜缆也都属于这个方向
这里面的话呢
我们是有优势的
那么在这个方向当中的话呢
公司啊
你像铜缆
沃尔合材对吧
CPU
那还有一些像光讯
光讯技术啊
光讯科技对吧
这样的一些公司
其实存在的机会就比较大了
那么另外一方面的话
就在于什么
在于业冷
液冷这个方向
我们存在的机会就是比较多的
而且在这个领域里面
我们也是有什么有优势的啊
我们是有优势的
液冷当中的话呢
这个龙头是谁呢
英维克对吧
大家都知道英维克
然后呢
在这里的话呢
我还比较心仪的一家公司啊
强锐技术对吧
今天也有不错的表现
其实我们去看待整个这个公司的这样的一个表现啊
你要去什么
就去看公司的本身股价上面的这种涨跌呢
有些时候你不用太在意对吧
你像有前一段时间
科技股很多都跌的比较多呀
你要在这个里面的话呢
去仔细的去挖掘
为什么呢
因为有些科技股
它确实前面涨得太快
涨得太多了对吧
它价格啊
包括它的整个这个业态啊
都其实都一般涨了太多了之后
它要下跌对吧
本身也有流动性的这种危机在里面
那么现在这个时候来讲的话呢
这个流动性的危机正在过去
但是接下来的行情
我觉得一定会转向什么
转向业绩上面去啊
你比如说像有一些公司上面
它的业绩在二零二四年
现在已经是二零二四年已经结掉了对吧
二零二四年的业绩预告发现表现不错
那么接下来的话呢
业绩展望也不错啊
营业收入
营业收入
净利润
还有包括
包括现金流
这三个环节你去看啊
都有不做表现
然后再去看它的整个产业
整个产业的这种发展仍然是处在一个比较好的这种状态下面
那这样的公司来讲的话呢
在二零二五年
它没有道理没有表现的
那没有道理没有表现的
像这样的公司
跌下来就是机会
你不要去想太多对吧
跌下来它就是可以去介入的啊
至于说其他的
可能还要靠后
但是科技股这条逻辑
现在已经是得到了市场绝大多数的这样的一种认同
所以在这种情况下面
如果说涨得太快
那我觉得没有必要去注意
但是如果说出现急跌啊
杀跌
甚至暴跌这种方式去做
在这个时候的话呢
往往它跌出来的就是机会啊
科技股啊
在二零二五年
我觉得仍然坚定这个观点啊
二零二五年
它会是一个贯穿全年的这样的一个一个主线对吧
双力 大基建
在二零二四
二五年
二零二六年
来自于都会是我们在国内经济当中啊
非常活跃的一个环节对吧
现在整个经济不是不太景气嘛
但是你去看这些公司的研报
这些公司的财报
都有非常好的这种业绩展望对吧
都有非常好的这种订单状态
那这样的公式没有道理对吧
出现下跌啊
要去什么
要去拿更多的筹码
有些时候的话呢
出现了急涨
你也不要急着去去卖掉对吧
你现在这个时候卖掉
你现在看着可能是个高点
但是过一段时间你会发现啊
现在卖掉的高点
也许就会变成将来的低点了啊
最后呢
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