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大家好
欢迎大家收听今天的价值启航
这一期呢
我们来聊一聊长电科技啊
今天长电科技是涨了六个多点
我们在之前的节目当中啊
曾经多次跟大家提到过啊
就是最近这一段时间呢
行情呢
明显啊开始往这个呃
机构重仓的科技股这个方向去走啊
这个也是一个趋势吧
因为之前其实是延续的是一个游资的一个节奏啊
游资控制盘面的这样一个一个一个做法
但是现在的话呢
随着啊 呃
对于这个游资的一些一些东西
一些事情的话呢
越来越多啊
比如说打击坐庄啊
打击各种各样的这种操纵市场的行为越来越多了
所以游资的这个动作呢
不可避免啊要受到一定的这样的一个遏制
或者说一定的这样的一个影响和干扰
那么另外一方面的话呢
我们也看到现在已经到了二零二四年的年底了啊
年底有一个保留节目
就是机构增排名
对对对
虽然说啊啊
官方呢
也多次说了
不要搞各种各样的排名
但是呢
这个是不可避免的
因为对于各家的这个机构来讲
他们最大的一个诉求是什么
就是需要拿到更多的资金
那你凭什么能够拿到的资金比别人多对吧
靠刷脸吗
靠你长得帅吗
那没用的对吧
那关键呢
是看什么
看你的历史战绩
你可以不去搞排名
但是的话呢
我的历史战绩会是什么样子的对吧
这个呢
就是值得一说
然后呢
各家媒体我们也看到
每年到了年底的时候
都会有相关的这种排名出来
所以机构呢
年底的时候候
往往往会会有所动作
除了这个原因以外的话呢
其实还有一个就是机构它本身的这种考核啊
和到它的这个也有一定的关系在里面对吧
机构的考核是什么
它的规模
它的规模越大
它年底的话呢
分的钱就越多
那么怎么样就把规模做大呢
一方面呢
就是拉资金
另外一方面呢
就是自己己的资搞上去嘛
对吧
就主要就是这两种方式
当然行情不好的时候呢
那主要就是靠什么呢
啊
其实都很难对吧
这两个都不太容易
但是呢
一旦行情有的做了
那这两个的话呢
其实是一个携手并进的这样一个状态
所以年底啊
机构这个保留节目呢
我觉得还是在发挥作用的
那么最近这一段时间
从科技股的这个表现上面来看
明显的就是大市值的机构股已经开始逐渐的这个开始走起来了
这个呢
也基本上符合我们明年的这样一个预期吧
因为今年的科技股呢
很多啊
都是在什么
都是在描述
描述未来啊
都是在描述未来
未来会怎么怎么样
未来会是星辰大海
而对于业绩这个方向呢
谈的比较少对吧
所以前一段时间我看到有人说啊
啊
这个a股的话呢
什么都炒是吧
炒各种各样的概念
炒各种各样的题材
那甚至的话呢
炒董事长的生肖对吧
还有炒各种各样的这种所谓的吉祥数字啊
还有各种各样的这种炒名字
龙凤呈祥等等啊
甚至呢
炒这个美国大选
什么川大致胜
还有什么乱七八糟的对吧
各种各样的这种炒法都有
唯独不炒什么呢
就是不炒业
是啊
唯独不炒业绩
今年的话呢
其实确实不看业绩
但是到了明年
我觉得业绩这一条线可能会逐渐走出来
为什么呢
因为机构对于这个明年来讲
已经连续几年没有作为了
对吧 明年呢
它有这方面的这样一个需求
客观上面它需要这样一个动作
另外一方面的话呢
我们也要看到
科技股在今年呢
确实很多东西没有落地啊
没有落地
那么到了明年的话呢
很多东西都会有落地的空间了
对吧
最典型的
你就像比如说搞这个算力大基建
你算力基建搞下去了之后
他肯定会有落地的东西出来
那相关的公司受益了
它的业绩就有表现
那么如果不受益
它的业绩上面就没有表现
那么在这样的一种一种客观的这种环境在里面的话呢
那么机构它也会更关注这一块
因为机构其实它重点就是做业绩啊
机构是最关注业绩的
那今年的话呢
正是因为也没有什么太多业绩可以说
机构客观上面它不作为啊
也有理由吧
对吧
经济环境也不好
那自然很多公司的业绩呢
就没法兑现啊
业绩的预期也不好
那么另外一方面的话呢
今年确实很多科技股的业绩啊
也没什么可说的啊
都处在于什么都处在画蓝图的这个状态啊
画草图的这个状态
但到到明年呢
它就要兑现了
所以我们现在看到这个年底上面来讲的话呢
机构它逐渐的开始有所动作
而且一些机构对于这些重仓的科技股上面来讲的话
也明显要活跃的多了
对吧
长电今天涨了百分之六呢
只是一个缩影
那在之前啊
造诣创新是不是涨得不错
那造诣创新的这个市值的话呢
也是七百多个亿对吧
到现在为止
七百多个亿
然后包括像什么呢
啊
还有包括像这个
呃
北方华创啊
啊高这个
这个南企啊
南企科技啊
前一段时间其实也一度拉出了一根扎阳线
那么这两天的话呢
又再度出现了一个回落吧
但是呢
这些都已经反映出来
资金已经在开始这方面的这样的一个动作了
所以对于科技来讲
我觉得这个方向上面
一定还是有很大的这个空间去做的啊
别看这些市值大的
因为市值大的其实才有什么
才有机构的空间
如果机构要想动作
这些大市值的科技股一定要走起来
那么另外一方面来讲的话呢
对于a股如果真的想走出持续性的行情来讲
大市值的科技股也一定会有所表现啊
有些时候
不要觉得大
就比如说像今年的银行对吧
那行
大家都觉得它市值很大
它涨不起来呀
但是恰恰今年银行表现是非常非常的好
对吧 科技大 那
那
那很多的小盘股的话
其实表现的都不如不如银行啊
银行的一些大家伙涨得非常好对吧
那么对于明年来讲的话呢
我觉得科技股这一块也是同样的啊
因为如果说市值要想好啊
这个池子要想好
a股要想好
a股要想好的话呢
现在靠消费医药已经指望不上了
那短时间来说的话呢
指望不上
可能真正要想落地的话呢
到明年的这个两会开完再说吧
对吧
那消费医药看看能不能有所表现
那现在来讲的话呢
呃
市场的重心确实不在这一块对吧
确实不在这一块
而另外一方面来讲的话呢
啊
各种各样的这种概念题材呢
它实际上是没有办法把市场带起来的
那么真正要想让市场走出来
现在啊
能够有影响力的
又能够推动大盘往上走的
可能就是这些大市值的科技了
所以这个方向上面
我觉得存在的机会还是比较多的
另外呢 呃
我们去看待这些大市值的科技
有现在一看啊
觉得估值好像比较高
那不要这样去想
为什么呢
因为今年这个年份啊
有点特殊
经济济环不不好
以我们们以的话话呢
着眼二零零二年年
看一看二零二五年的这个估值水平平是什么样子子
你就比如说像像长电科长
长科技今年的估值水平按照这个六月平均机构估值给出来
大概是四十倍
但是如果按照明年的业绩展望来看的话
它就只有二十七倍了
要知道现在二零二四年已经是快结束了
二零二五年的业绩对他来讲的话呢
这个业绩的预期
它的估值只有大概二十七倍
不到三十倍
一个科技股不到三十倍啊
这个东西我觉得已经是非常相当于是一个一般制造业的这样一个估值水平了啊
除此以外的话呢
还有很多其他的公司也同样的啊
因为有了国产的这个国内的啊算力
大基建的这个因素在里面
明年的业绩很多公司都会有很好的表现
这一块都是值得我们去关注的
而大市值的科技当中的话
像中芯国际啊
对吧
北方华创啊
啊
包括像这个长电科技啊
就哪怕是这两天大跌的啊
大跌的基本上把那条大阳
大阳线快吃完了的
大跌的这个南企科技
南企也科技也存在着比较多的这样一个机会
那包括像短期之内涨的也不少了的啊
这个造诣
创新
其实存在的机会
都是值得我们去关注的啊
最后呢
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