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科源制药继续推进收购中华老字号宏济堂
十二月二十日
科源制药发布关于重大资产重组的进展公告
公司定增募资收购山东宏济堂制药集团股份有限公司下称宏济堂百分之九十九点四二股权事项涉及的尽值调查
审计
评估或估值等工作正在进行
回顾宏济堂的上市之司
可谓坎坷不断
早在二零一六年
洪济堂就曾在新三板挂牌
但不到一年时间就终止挂牌
二零一九年
利诺系又打算将洪济堂与科原制药一起打包
并通过借壳的方式将其送进a股
但该计划最终折戟
借壳失败后
科源制药
洪济堂分头行动
开始筹谋独立IPEO计划
去年四月
科源制药成功登陆科创板
但洪济堂直到现在仍然没有登陆资本市场
作为科原制药与洪济堂背后的男人
高元坤从一个普通的技术员起步
通过自己的努力
一步步成长为了如今立诺系的掌舵者
二零零八年
高元坤以四十亿元的身家成为济南首富
经过多年的打拼
最初从事医用玻璃制品业务的利诺系
如今业务版图已辐射至健康产业
阳光产业
涂料产业等多个领域
其中
此次拟将宏济堂控制权收入麾下的科原制药
便是利诺系旗下两个上市公司中的一员
不过
科源制药最新的业绩情况表现平平
今年前三季度
科源制药的营收和规母净利润指标双双下滑
兄弟变父子
科源制药拟收购宏济堂控制权
科源制药谋划收购宏济堂始于国庆后的一个交易日
当天开盘前
深交所发布一则公告称
科源制药拟披露重大事项
根据创业板股票上市规则有关规定
经公司申请
公司股票于十月八日开始起停牌
待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌
随后
科原制药发布的公告揭开了此次停牌的具体原因
据科原制药当天发布的公告显示
上市公司拟通过发行股份等方式收购包括力诺投资控股集团有限公司简称力诺投资
力诺集团股份有限公司简称力诺集团等交易对方持有的宏济堂股权
科原制药称
因有关事项尚存不确定性
为了维护投资者利益
避免对公司证券交易造成重大影响
根据深圳证券交易所的相关规定
经公司申请
公司股票自十月八日十三点整时起继续停牌
本次交易事项尚处于筹划阶段
科源制药目前正与标的公司各股东接洽
最终交易对方以公司与标的公司各股东洽谈的情况为准
科原制药表示
雷达财经了解到
李时
科原制药初步确定的发行股份等方式购买资产的主要交易对方为力诺投资
力诺集团
合计持有宏济堂百分之三十九点六八的股份
是宏济堂的控股股东
其中力诺投资持有公司三千七百二十四万股股份
占公司总股本的百分之三十四点三九
值得注意的是
身为此次交易初步确定的主要交易对方的力诺投资
同时也是申上市公司科原制药的控股股东
据科源制药此前发布的三季报显示
截至三季度末
力诺投资持有科源制药三千七百二十四万股股份
对应持股比例百分之三十四点三九
而力诺集团直接持有力诺投资百分之七十八点八七的股权
且通过全资子公司山东力诺物流有限公司持有力诺投资百分之一点九七的股权
因此
力诺集团为力诺投资的控股股东
再进一步穿透股权可知
科源制制药的实际控制人为高元坤
其持有力诺集团百分之八十的股权
是科原制药的实际控制人
值得注意的是
科源制药尚未在此次发布的公告中披露宏济堂最新的业绩情况
也没有确定交易对价
据此前披露的数据显示
二零一七年至二零一九年期间
宏济堂的营收分别为四点八九亿元
五点一五亿元
四点六七亿元
同期
宏济堂的规母净利润分别为二千零一十点五四万元
四千六百三十五四十三万元
八千三百八十六点一五万元
据悉
科原制药此番拟以发行a股股份等方式购买标的公司控制权
并募集配套资金
科源制药称
本次交易尚存在不确定性
最终交易对方
标的资产范围等具体方案应以重组预案或重组报告书披露的信息为准
科源制药还表示
公司预计在不超过十个交易日的时间内披露本次交易方案
即在十月二十二日前按照相关文件中的要求披露相关信息
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案
公司证券最晚将于十月二十二日开始起复牌
并终止筹划相关事项
同时披露停牌期间筹划事项的主要工作
事项进展
对公司的影响以及后续安排等事项
充分提示相关事项的风险和不确定性
并承诺自披露相关公告之日起
至少一个月内不再筹划重大资产重组事项
十月二十一日晚间
科原制药发布交易预案
上市公司拟向力诺投资
力诺集团等三十九名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的宏济堂百分之九十九点四二股权
同时
上市公司拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份
募集配套资金
本次募集配套资金总额不超过你发行股份购买资产交易价格的百分之一百
且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后
上市公司总股本的百分之三十
十二月二十日
科原制药披露收购洪济堂事项进展
自本次交易预案披露以来
公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作
截至本公告披露日
本次交易涉及的尽职调查
审计
评估或估值等工作正在进行
公司将在相关工作完成后
再次召开董事会审议本次交易的相关事项
并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务
老字号宏济堂的曲折上市录
此次科原制药拟收购的宏济堂创立于一九零七年
是名副其实的中华老字号企业
迄今已有超过百年的历史
电视剧大宅门中
百草厅的少东家白景琦在济南赤手空拳创立药铺
而白景琦的原型名为乐靖宇
他创办的药铺就是宏济堂
据洪济堂官网显示
其品牌价值超过一百六十亿元
宏济堂中医药文化还曾入选国家非物质文化遗产名录
根据米内网数据
二零二三年上半年
中国城市实体药店补气补血类中成药市场中
山东宏济堂制药集团位居第三
仅次于东阿阿胶
山东福牌阿胶
回顾过去
宏济堂在资本市场的探索之路可谓十分曲折
在科源制药此次披露拟并购宏济堂控制权的重大消息之前
宏济堂已多次向资本市场发起试探
早在二零一六年
宏济堂就曾在新三板挂牌
但其挂牌之旅却异常短暂
不足一年便遗憾终止
值得一提的是
在摘牌申请提交前三个月
宏济堂刚刚完成了一轮规模约二点六亿元的融资
此轮融资过后
宏济堂的估值超过四十亿元
一度冲到了新三板上估值的前三名
时间转眼来到了二零一九年
宏济堂上市的相关事宜被再次提上日程
彼时
力诺系计划将宏济堂与科源制药一同注入上市公司亚星化学
意图通过借壳的方式
助力宏济堂与科源制药登陆a股的资本市场
然而
由于交易各方对本次重组的交易价格
业绩承诺及补偿等核心事项未能达成一致
宏济堂和科源制药借壳上市的愿望落空
借壳上市的道路遇阻后
宏济堂与科源制药分头行动
开始谋划各自独立IPOO计
二零二一年六月
科原制药递交了IPO申请文件
而另外一边
洪济堂也于同年九月与华泰联合证券签订辅导协议
启动上市计划
去年四月
科源制药历时近两年的时间
终于在创业板圆了自己的上市梦
今年一月
宏济堂将券商更换为中信建投在山东证监局进行了IPO辅导备案
其次踏上了冲刺资本市场的征程
但宏济堂直到现在仍未顺利登陆资本市案
雷达财经梳理发现
其实此番你收购宏济堂控制权
已不是科源制药第一次发起收购事宜
嗯
去年十一月
上市仅七个月的科源制药就曾发布公告
宣布公司拟以自有资金一八亿元购买王春鹏
陈鹏
豪迈资本
北京星星
国科启航
青岛从容
宁波万城所持有的北京诺康达医药科技股份有限公司简称诺康达百分之十二的股份
天眼查显示
诺康达成立于二零一三年七月
据了解
诺康达是一家以临床需求为导向的创新制剂技术平台型全链条医药扣揉企业
主营业务是为各类制药企业及药品研发投资企业提供药学研究
非临床研究及临床研究等服务
此次股权转让完成后
科原制药将成为诺康达的第二大股东
在科原制药看来
此次投资符合公司的战略发展方向
有利于公司把握医药行业发展前沿趋势
借助诺康达多年丰富的研发经验
累积的研究实力和对行业核心技术的把控能力
与公司实现优势互补
有效帮助公司提升研发能力
从而为公司在产
在建和在研项目提供坚实的技术支撑
并进一步提升公司综合竞争力
促进公司可持续发展
前济南首富高元坤的资本野心
作为洪济堂和科原制药背后的男人
高元坤的创业故事堪称一段传奇
起初只是一名普通技术员的高元坤
曾一度坐上济南首富的宝座
据了解
一九五八年出生的高元坤本科毕业于山东大学经济管理专业
并于二零零五年取得南开大学EMBA学位
而高元坤的职业生涯
早在其十八岁那年便已拉开了序幕
一九七六年
高中毕业的高元坤踏入了沂南县轴承厂的大门
成为了一名技术员
the
仅仅三年后
高元坤便通过自己的努力
成为了沂南县银行印刷厂的业务科科长
在接下来的数年里
高元坤的职业生涯如同开挂一般
他先后在沂南县制鞋厂
沂南县工业局
沂南县经委
鲁南医药玻璃总厂
山东省医疗器械研究所等企业或单位担任要职
借此积累了丰富的工作经验
一九九四年九月
命运的齿轮发生转动
彼时
济南三威有限责任公司成立
高元坤担任总经理一职
此后
高元坤于一九九七年成为该公司的股东
而这家公司正是力诺集团的前身
自一九九七年八月至今
高元坤一直担任力诺集团董事长
总经理职务
据了解
这家公司初期主要从事医用玻璃制品业务
在高元坤的精心布局与不懈努力下
力诺集团的业务规模不断扩张
如今
力诺集团的触角已经延伸至健康产业
阳光产业
涂料产业等多个领域
形成了庞大的商业帝国
截至目前
力诺系旗下拥有力诺特播
科原制药两家上市公司
如果此番宏济堂能够顺利被科原制药纳入麾下
无疑将进一步加速利诺系大健康板块资本化的进程
作为宏济堂一母同胞的好兄弟
科源制药目前主要从事化学原料药及其制剂产品的研发
生产和销售
公司自设立以来
始终专注于化学原料药的研发和制造
并以特色原料药为基础
拓展部分化学药品制剂业务
最新半年报显示
科原制药的产品覆盖降糖类
麻醉类
心血管类及精神类等重点疾病领域
目前公司拥有二十八个原料药备案登记号及四十三个化学药品制剂批准文号
原料药产品主要包括格列奇特
盐酸二甲双胍
盐酸罗派卡因等
化学药品制剂产品主要包括盐酸氟西汀分散片
单硝酸异山离酯缓释片等产品
同时
公司经营部分中间体业务
产品远销国际市场
据科原制药此前发布的财报显示
今年上半年
公司共计斩获二点三七亿元的收入
与上年同期的二点二四亿元相比
实现百分之五点六四的增长
不过
营收实现增长的同时
科原制药的净利润指标却亮起了红灯
今年上半年
科原制药归属于上市公司股东的净利润为零点三六亿元
相比上年同期的零点五一亿元
下跌了近三成
雷达财经注意到
因为部分销售产品数量增加
科原制药上半年的营业成本同比增加百分之三十一点九七至一点四亿元
嗯 与此同时
公司的销售费用
研发投入同比分别增加百分之十一点九九
百分之四点零三至零点三五亿元
零点一六亿元
对于上半年所取得的业绩
科原制药解释称
主要原因是公司主要产品受国家政策
受市场竞争加剧影响
销售单价下滑
毛利率下降
嗯
今年上半年
科原制药的毛利率为百分之四十点八七
与上年同期相比下降十一点八个百分点
具体来看
公司来自化学原料药
化学药品制剂
中间体的毛利率均出现了下滑
同比分别下滑十一点四三个
八点二个
七点一六个百分点
到了第三季度
公司经营并未迎来明显的好转
数据显示
公司第三季度营业收入为九千三百七十三点七一万元
同比下降百分之十九点三三
规母净利润三百五十九点二万元
同比下降百分之七十六点六
有分析指出
在当前g股市场IPEO放缓的背景下
科源制药拟收购宏济堂控制权的计划
或将为科原制药带来新的发展机遇
若此番成功取得宏济堂的控制权
科源制药的产品矩阵将得到实质性的丰富与拓展
科源制药的业务规模也有望进一步壮大
